L’année 2023 en Crypto : Les Tendances et Prédictions
L’année 2023 a été riche en événements positifs et narratives fortes pour le marché de la cryptomonnaie. Contrairement à l’année précédente, qui a été marquée par des événements négatifs, cette année a débuté avec un sentiment positif et a connu une croissance ainsi que des événements et développements importants.
Bien qu’il y ait eu certains aspects négatifs, ceux-ci ont été éclipsés par l’élan globalement haussier du marché. Alors qu’il n’y avait pas d’euphorie, l’année a été marquée par l’optimisme. Analysons maintenant les principaux récits de l’année écoulée, tirons des conclusions et faisons des prédictions pour l’année à venir.
Les AirDrops au Sommet
Une des tendances les plus fortes et durables de 2023 a été la folie des AirDrops. Bien que le concept des AirDrops existe depuis un certain temps, il est devenu plus populaire en 2023 pour chasser les projets de stade initial dans l’espoir de recevoir des jetons gratuits. Cette tendance a également montré des signes de durabilité et devrait se poursuivre pendant de nombreuses années.
Le mouvement a commencé avec l’AirDrop de Blur aux traders sur la place de marché NFT. Cependant, le véritable élan a été lancé par l’AirDrop de Arbitrum, qui est devenu le plus grand AirDrop de l’année. Près de 2 milliards de dollars ont été distribués à des milliers d’utilisateurs ayant effectué des transactions sur le réseau.
L’intérêt pour les rétro-drops reste fort. Les utilisateurs équitables et les comptes Sybil continuent de réaliser des milliers de transactions quotidiennes dans des projets comme LayerZero, zkSync, et d’autres. De plus, de nouveaux projets et modèles de distribution d’AirDrops émergent.
Paradigm a lancé une tendance avec friend.tech et Blast, introduisant l’utilisation d’un système de « points » pour les récompenses. Les utilisateurs gagnent des points d’AirDrop en effectuant des transactions régulières, en invitant des amis et en augmentant le volume total verrouillé (TVL) du projet. Cela leur permet d’avancer dans les classements et de recevoir une distribution plus équitable des jetons. Cependant, ce modèle présente certains inconvénients. Il est probable que des utilisateurs malins trouveront des moyens de tricher le système de notation.
ETF Bitcoin, le Déclencheur d’un Bull Run
Autour de la mi-année, un événement particulièrement significatif s’est produit avec un impact profond sur le marché de la cryptomonnaie. BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a déposé une demande auprès de la SEC pour établir un premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.
Cet événement a joué un rôle crucial dans la reprise du marché. Toute nouvelle liée à l’approbation imminente ou au retard a eu un effet fort et immédiat sur le marché. En plus de l’impressionnante croissance du Bitcoin, qui a gagné environ 160% cette année, la Grayscale Bitcoin Trust, l’un des premiers produits négociés en bourse adossés à du Bitcoin physique, a montré des performances notables.
Une approbation potentielle pourrait survenir avant le 10 janvier 2024. En prévision de cet événement, le marché pourrait connaître un autre rallye.
Jetons AI : Une Nouvelle Opportunité
À la fin de 2022, le monde a assisté au lancement de ChatGPT, une technologie qui est sur le point de devenir le développement le plus significatif de cette décennie, voire même du siècle entier. Cependant, ce qui nous importe réellement est l’impact de cet événement sur le marché de la cryptomonnaie.
Avec le succès remarquable de ChatGPT, les projets d’IA existants ont connu une croissance significative. Cette montée des projets d’IA démontre le potentiel de croissance du marché. Il convient de noter que les mois de novembre et décembre 2022 ont été particulièrement difficiles en raison de la faible volatilité due à l’effondrement de FTX.
À la suite du lancement de ChatGPT, de nombreux projets similaires sont apparus, utilisant l’API OpenAI. Cela a stimulé le développement d’un nouveau secteur de projets de cryptomonnaie offrant des services utilisant l’IA.
L’industrie de la cryptomonnaie continuera sans aucun doute de se développer dans le domaine de l’intelligence artificielle. Tout au long de cette année, il y a eu de nombreuses rondes de financement importantes avec des backers bien connus.
Folie des Blockchains
Il y a eu une tendance récurrente en matière de technologie blockchain au cours de l’année écoulée. Après le succès d’Optimism et d’Arbitrum, l’accent s’est porté sur la création de nouvelles blockchains de couche 2. Cette année, nous avons assisté au lancement de plusieurs blockchains réussies, ainsi qu’à quelques échecs. Beaucoup plus sont actuellement en préparation et prévoient de se lancer l’année prochaine.
Avec la transition d’Ethereum vers la Preuve d’Enjeu, les solutions de couche 2 sont devenues encore plus pertinentes. L’accent des développeurs s’est déplacé de la création d’applications à la construction des réseaux qui serviront de base pour le prochain bull-run. Actuellement, zéro-connaissance et canalisation optimiste dominent l’écosystème de la couche 2, mais de nombreux changements pourraient survenir l’année prochaine.
En ce qui concerne les blockchains de couche 1, Solana est devenue un leader majeur à la fin de l’année. Le réseau a connu une croissance tirée par des distributions airdrop significatives et la popularité des memecoins. Cependant, la concurrence pour les utilisateurs reste féroce, et les chaînes non-EVM sont les premières à être touchées. Malgré la croissance du marché et l’augmentation de l’activité on-chain, le nombre d’utilisateurs reste relativement faible, et les nouveaux utilisateurs hésitent à entrer dans l’espace cryptographique.
Ordinaux Bitcoin, BRC-20 et Memecoins
Les succès du Bitcoin vont au-delà de l’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin. Cette année a vu des avancées significatives dans les utilisations alternatives de la blockchain Bitcoin. En début d’année, les Ordinaux ont été lancés, suivis par l’émergence de la norme BRC-20.
En tant que blockchain fondamentale dans le monde de la cryptomonnaie, le Bitcoin a une influence considérable et dispose d’une large base d’utilisateurs. Malgré des performances inférieures par rapport aux NFT sur Ethereum et d’autres réseaux, les Ordinaux ont rapidement trouvé leur niche.
Les jetons BRC-20, quant à eux, sont apparus de manière inattendue mais ont rapidement gagné en popularité. Ces jetons sont un type de jeton de cryptomonnaie créé en inscrivant des données sur les satoshis du Bitcoin à l’aide d’inscriptions JSON. Cette approche garantit l’inaltérabilité et exploite la sécurité et le réseau du Bitcoin. Contrairement aux jetons traditionnels sur d’autres blockchains, les jetons BRC-20 sont frappés au sein de la communauté Bitcoin et ont une offre totale plafonnée. Cette combinaison unique offre un mélange distinctif de caractéristiques de jetons et de l’infrastructure robuste du Bitcoin.
Vous pouvez en savoir plus sur le développement des NFT et DeFi sur Bitcoin dans notre récent article de recherche: The Rise of DeFi and NFTs on the Bitcoin Blockchain.
Des Applications Sociales Décentralisées
Une des évolutions significatives de 2023 a été SocialFi. Elle a commencé avec le lancement de la blockchain Base en août, et l’une de ses premières et plus populaires dApps était friend.tech. Le succès de ce projet peut être attribué à plusieurs facteurs :
-
Marketing efficace de Base et popularité auprès des drophunters
-
Intégration avec Twitter, le principal réseau social sur le marché cryptographique
-
Un concept novateur offrant des opportunités de gains pour les traders
-
Peut-être l’un des facteurs les plus cruciaux a été l’annonce de l’AirDrop
Le concept réussi a rapidement été adopté par d’autres blockchains, mais elles ne sont pas aussi importantes à grande échelle que friend.tech. Actuellement, l’avenir de friend.tech et de projets similaires est incertain, car il y a eu une diminution significative de l’activité au sein de l’application et un déclin supplémentaire de la popularité sur les réseaux sociaux.
Il est important de mentionner qu’il y avait déjà quelques projets SocialFi, comme Lens Protocol, avant ce développement. Cependant, ils n’ont jamais atteint le niveau de popularité désiré.
Justice pour la Crypto
L’année dernière a été marquée par plusieurs événements notables, tels que l’effondrement de FTX, Terra, et la faillite de plusieurs autres sociétés de cryptomonnaie. Les procédures de faillite devraient être longues et similaires à celles de Mt. Gox, qui a pris 10 ans pour commencer à indemniser les créanciers. Cependant, parmi ces événements, plusieurs cas de justice ont été établis.
Lors du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, il a été reconnu coupable de fraude par fil, conspiration en vue de commettre une fraude, fraude sur les matières premières, et de blanchiment d’argent. Le jury a déterminé qu’il avait volé au moins 10 milliards de dollars à des clients et investisseurs. SBF est prévu pour une audience de détermination de la peine le 28 mars 2024. Bien que les peines pour ses accusations pourraient potentiellement entraîner une peine cumulée de 110 ans, la durée finale sera déterminée lors de l’audience.
Un autre développement majeur a été l’arrestation de Do Kwon, le fondateur de Terra, responsable d’un des principaux effondrements en 2022. En février 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Kwon et Terraform Labs pour fraude sur les valeurs mobilières. En décembre 2023, Kwon est tenu de rester en détention monténégrine pour au moins deux mois supplémentaires, suite à des demandes d’extradition des États-Unis et de la Corée du Sud.
De plus, l’ancien PDG de la plateforme de prêts de cryptomonnaie maintenant en faillite Celsius Network, Alex Mashinsky, a été arrêté par les autorités américaines pour des accusations de fraude.
Ce ne sont là que quelques exemples des évolutions concernant les fraudeurs de la cryptomonnaie en 2023. Alors que leurs victimes récoltent enfin un peu de justice, il est important de rester prudent et de mener des recherches approfondies.
Un autre événement important est que Ripple Labs, l’entreprise associée à XRP, a remporté une grande victoire juridique dans son procès en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cette victoire est cruciale car elle établit que les XRP Tokens ne sont pas considérés comme des titres, affectant à la fois les opérations de Ripple et le marché plus large de la cryptomonnaie.
Ce Que Nous Attendons en 2024 ?
Décembre est généralement le moment de faire des prédictions. Voici donc nos trois prédictions pour l’année à venir.
Intégration RWA et TradFi
Avec l’approbation potentielle des ETF spot Bitcoin et Ethereum, l’intérêt de la finance traditionnelle (TradFi) pour le marché de la cryptomonnaie devrait augmenter. Ce n’est pas surprenant, car TradFi est toujours à la recherche de nouveaux outils pour offrir à leurs clients et générer des revenus.
Les projets d’Actifs du Monde Réel (RWA), qui intègrent déjà des actifs financiers traditionnels sur le marché de la cryptomonnaie, peuvent jouer un rôle crucial dans cette transition. Alors que les entreprises TradFi expriment leur intérêt, nous assisterons à une intégration mutuelle de la cryptomonnaie et de la finance traditionnelle, conduisant à une croissance accrue du nombre d’actifs RWA dans le monde de la cryptomonnaie.
Dernière Année du Marché Crypto Libre
Avec l’arrivée des sociétés financières traditionnelles sur le marché de la cryptomonnaie et une réglementation accrue, le paysage pourrait changer à jamais. De nombreux pays créent désormais des cadres réglementaires pour la circulation des cryptomonnaies. Associée au lancement des CBDC, le marché de la cryptomonnaie sera moins libre et plus similaire aux marchés monétaires traditionnels. Il sera probablement plus pratique et sécurisé pour les nouveaux utilisateurs. Mais pour les